Petőfi újabb találkozása Júliával Erdődön. Júlia elviszi a költőt „rejtekhelyére”, a magas töltésen álló fák alatti lócára. Petőfit elbűvöli a lány műveltsége, személyiségének varázsa. A lány játssza az örök szerelmi játékokat, melyeket viszont a költő nem ért vagy halálosan komolyan vesz. Petőfi visszatér Szatmárba.